Through the wind and the rain and the snow
I'd follow you up mountains, round the moon and the stars and back again
And I'll always be waiting for you
And when we cast that final spell
We'll meet in our dreams, a place that no one else can go
Don't ever let your love die
Don't ever go breaking the spell.

… E chi avrebbe il coraggio di rompere l'incantesimo dopo una tale dichiarazione? La metà del disco viene introdotta da The Last Man on Earth, lunga suite caratterizzata da una linea vocale molto orecchiabile, come da buona tradizione neo-prog; si evolve poi in un brano complesso, contraddistinto dal continuo rincorrersi di soluzioni strumentali e temi musicali. Pur restando un ottimo brano, pecca tuttavia leggermente in solidità, principalmente a causa della volontà del gruppo di mettere troppa carne al fuoco. Nostradamus, personaggio che vediamo campeggiare nell'angolo inferiore sinistro della ricchissima copertina illustrata da Simon Williams, presta il suo nome al titolo del quinto brano. Si tratta però del più debole del lotto, complice anche una prestazione non brillante di Barrett alla voce. Si risolleva leggermente verso la fine grazie al buon ritornello, che in sede live ha una discreta presa e fornisce uno spunto per l'interazione col pubblico. La conclusiva ballad Am I Really Losing You? spicca grazie alle liriche molto malinconiche e al solito ottimo lavoro di chitarra solista di Barrett, ma non fa molto per rimanere in testa. Considerata anche la sua brevità, dà l'impressione di essere un'idea non pienamente sviluppata.

Insomma, piccoli difetti a parte (soprattutto nella parte finale), si tratta di un altro ottimo disco da poter pescare dall'ampia discografia dei Pendragon, grazie a brani di assoluto valore come The Walls of Babylon e Breaking the Spell. Da segnalare che l'edizione remaster del 2012, oltre all'ottimo packaging, presenta anche i quattro brani dell'EP Fallen Dream and Angels, una chicca in più per gli appassionati e per chi volesse approfondire la proposta del gruppo.